黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰(shì )）带领其麾下的女子刺客军团(tuán )继续(xù )追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山(shān )富三郎 饰）受聘刺杀盗(dào )走密法之人。一路上拜一刀父子不断受(shòu )到柳生鞘香女子军团的袭击，但都(dōu )一一化解。拜(bài )一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉(jiào )的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同(tóng )鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免(miǎn )与拜一刀的生死决战……